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【媒体聚焦】第七届中国创投峰会实录:创投热点篇

日期: 2019-06-21
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? ? ? ??近日,作为2019全国双创周的重点活动,由国家发改委、科技部主办的创投热点主题论坛隆重举行,行业大佬们共同探讨中国创投行业发展的最新趋势与投资热点,分享各自的实战经验和投资智慧。


? ? 以下内容由浙科投资董事长、浙江省创投协会秘书长顾斌;澳门新葡亰平台网址大全董事长何向东;达泰资本创始人、管理合伙人李泉生;达晨财智合伙人、华东片区执行总经理窦勇;金研资本创始合伙人、总裁王仑;深创投杭州/宁波基金总经理包成林在“第七届中国创业投资行业峰会”主题论坛三中的讨论实录整理,略有删减。顾斌主持了本次论坛。



? ? 澳门新葡亰平台网址大全这几年如何布局,未来怎样投资


? ? 何向东提到,未来创投机构想要更好的生存下去,就必须要有核心竞争力,要根据自己的资源特点和团队特点来布局投资策略。


? ? 澳门新葡亰平台网址大全具有19年的历史,一个公司时间越久,投的项目越多,碰到的困难和问题就会越多。原来澳门新葡亰平台网址大全做投资,是基于财务型投资或者是机会型投资,靠天吃饭;2015年开始我们主动转型走专业化的道路,聚焦两到三个赛道,把投资链条向上延伸,把整个产业链全打通。


? ? 澳门新葡亰平台网址大全从原来单纯的围绕上市公司做产业并购,到做上市公司负责任的小股东,到现在提出做上市公司负责任的战略股东。有可能的话,我们也会做阶段型的控股型收购。在当前市场环境下,联合投资,共同抱团取暖,共同找到好的项目,这是创投机构未来的一个发展方向。


? ? 创投机构是否要追逐热点投资、热点项目,怎么看待热点项目


? ? 李泉生认为,热点是一个趋势,当热点出现以后再开始追逐热点,做到后面汤都不一定喝得上。所以我们今天讨论的是在趋势还没有变成热点之前就开始布局。我们的团队是一群理工男,五年前我们发现了正在冒头的大数据行业,决定做差异化,现在做的比较成功,回报很可观。我们是通过对行业的分析,根据自己团队的特点,提早布局了今天的热点行业,所以现在才站在一个非常有利的位置。


? ? 我想这期的大数据和人工智能会继续热8-10年,接下来是医疗,甚至是金融科技。未来因为5G通信技术和互联网技术的飞速发展,技术的更新换代也会超过我们原来的预期。


? ? 达晨创投如何布局投资,如何看待未来的投资


? ? 窦勇表示,做投资要对未来有信心。中美贸易战对未来经济形势肯定是有影响的,但作为一家在市场上经历了潮起潮落的机构,我们对国内市场仍有信心。


? ? 对达晨来讲,一是专业,二是聚焦。投资行业涉及很大,每个机构都有自己的特点。达晨50%投在了智能制造上,为什么我们敢投,是因为我们在给投资的500多家企业服务的过程中,发现了未来的趋势。投资是未来价值的变现,在整个过程中需要专业的管理。达晨基本上每个项目都有专业的人员进行产业化的整合和投后服务。服务看不见摸不着,却要花费巨大的力气才行。


? ? 聚焦到赛道层面看,现在科创板有六大板块,与达晨吻合的有四个板块,我们会进一步加大对硬科技,包括消费领域的布局。


? ? 如何为企业赋能,怎样看待投资的趋势


? ? 王伦提出了一个初心、两种服务能力、三个赛道。


? ? 作为一个投资机构,创立的时候必须要有一个坚持的原则。我们选择的初心是做社会责任投资,坚持以实体经济为主的产业链布局。以股权投资为核心,以支持上市公司的产业转型升级为重点,成为一个产学研投一体化的综合性平台。


? ? 做投资,投资机构有时候是甲方,有时候也是乙方。我觉得更多的应该去做乙方,也就是说如果没有赋能的能力,最好还是不要去投。我们现在,一方面是做投资,另一方面要做投行。在帮助这些企业茁壮成长的过程中,我们还需要提供各种各样的综合性服务。看准了一个企业,我们希望下比较重的投资,VC现在投资起步都几千万,重的两个亿的都有。我们办理了自己的智库,办理了自己的学院,建立了一系列的全国以及全球的合作资源的平台,希望能为这些企业赋能。


? ? 我们现在投的赛道,一个是高端的装备制造,一个是信息科技,还有一个是医疗健康。主要在航空航天、芯片领域做布局,医疗方面是和一些医疗产业孵化平台做联合投资。这三个是持续性的风口,不是阶段性的,只要国家鼓励,我们就能干下去。我相信只要经济在发展,“双创”在路上,这些赛道都是热点。

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? ? 深创投如何布局未来投资


? ? 包成林表示,相对于外资,深创投更加注重技术创新,而不是模式创新。深创投去年开了110次关于投资项目的会议,信息技术、高端制造、生物医药的居多,模式类也投,比例较小,影视类更少。


? ? 未来怎么走,集团领导层提出了三化,专业化、国际化和多元化。就说专业化,我们最早期是在各地设立基金,LP一般是政府出资,有返投的要求,返投不实行专业化,不容易完全匹配。国际化像中美、中韩、中印,陆续都有投资。多元化有科技地产、公募基金、并购基金。未来深创投还是会以技术创新为主线条,更加专业化,弱化地域特色。


? ? 从公司或个人角度来说,更看好哪个方向的投资


? ? 何向东提出,每家公司都有自己的偏好,在座的几位偏好基本都在科创板有关的六个领域里面。这是热点,也是每家机构都应该关注的。当大家都投在相同的或者几乎相近的赛道上的时候,还是需要冷静。你要认清楚你是否真正具备这样的能力,你不能只想着赶时髦。所以我觉得要专注如何专业化和精品化,真正的围绕我们和上市公司的合作来做价值创造的事情。


? ? 李泉生表示,我们接下来的重点会在一个是人工智能,人工智能结合5G会带来新的提升机会的应用,比如说智能网联车。还有医疗方面,大数据和人工智能相结合。新的工具出现,使得创新药的研发时间会大大缩短。再加上科创板的推出,投资周期也会大大缩短,这是我们的一个重点。消费这块,我们不断在投。科创板只不过是给我们这些几年前就开始坚持投硬科技的、坚信中国未来会更需要这些的同行们一个奖励和回报。


? ? 窦勇提到,4G改变生活,5G改变社会,现在达晨聚焦的,是以5G为背景的产业重构板块。结合原来的一些产业特点,再加上现在新的技术,双向赛道。一个是在5G下的消费场景,不是投泛消费,而是基于新科技的消费;第二个是科技本身;第三个是科技赋能的一些传统产业,大概是这三个方向。


? ? 顾斌补充到现在国内的技术有三个,一个是所谓进入无人区的发展技术。比如说5G,中国的5G技术已经达到了国际最先进,无人区的技术如何发扬、如何发展、如何壮大。第二个技术,“卡脖子”技术。我们今天被国外“卡脖子”的技术还有很多,这类技术我们如何通过创业投资去支持和发展。还有一类技术是未来领域,能够引领未来热点的,能够做大的,能够找到这些领域的发展方向的。


? ? 王伦提出,5G也好,人工智能也好,核心的问题是你能否把这个技术落地,把市场打开,然后把它应用到千家万户去。只要能做到这一点,我觉得都是有价值的。我们布局航空航天,随着5G技术的发展,天地互联网的联通,我们相信这个市场会很大。从长远来看,我相信这就是未来需要前瞻性布局的行业。


? ? 包成林说到,深创投每年年会都会做一些整体规划,这些年我们分了七个行业,信息技术、高端设备、互联网、新媒体、消费升级、新材料、化工,还有一些比如新材料和化工放在一块的,还有新能源等等。一句话,我们会以有一定技术壁垒的智能软硬件为主。


? ? 何向东从另一个角度说到,现在主板、科创板是大家都在关注的,但大家是不是忘记了,新三板也曾经辉煌过。里面有上万家企业,很多是经过规范发展的,这里面是否也有值得关注、去淘金的地方?光靠一家机构不行,机构之间如果能够合作,是否能打破新三板的僵局,这也会是个很好的机会和方向。


? ? (转载自:创投委官方微信公众号)

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